Indeholder yderligere 3 nye sange og en 40 siders booklet med tekster og fotos taget af Waits selv. Gennem hele sin karriere har Tom Waits skabt milepæl albums der formår både at raffinere den musik, der har været og signalere en ny fase i hans karriere. Rain Dogs og Mule Variations regnes begge af fans som værende blandt hans centrale værker. Nu kommer Bad As Me, hans første studiealbum i syv år med helt nyt materiale. På albummet Bad As Me finder man Tom Waits på toppen af hans sangskriver karriere og muligvis hans bedste vokale præstation til dato, alt sammen bundet sammen af et team ’veteraner’ med talentfulde musikere samt den mangeårige samarbejdspartner, sangskriver/producer Kathleen Brennan. Lige fra det horndrevne åbningsnummer "Chicago" til barhymnen "New Years Eve", der slutter albummet, giver Bad As Me os hele Waits karriere vifte af sangskrivning, fra smukke ballader som "Last Leaf" til den filmiske "Hell Broke Luce". På numre som "Talking at the Same Time" giver Waits en smidig falset, mens der på blues-brændere som "Raised Right Men" og "Satisfied" bliver spyttet, stammet og hylet. Som en god bokser, er disse sange seje med stærke hooks og stramme rundgange. Og der er en gennemgående følelse af spilleglæde i hans musikalske selskab, der bringer en positiv følelse til selv albummets sørgeligste sange. Bad As Me er Tom Waits album til aldersgruppen.